С первыми лучами рассвета путники достигли лесов Итилиена. Немало лет миновало с тех пор, как прислужники Саурона обосновались в этих, некогда прекрасных землях. Плодородные сады давно уже одичали, парки и рощи, столь ухоженные  в старину, пришли в запустение. Внимательный наблюдатель, конечно не упустил бы из виду «останки былой роскоши»: среди густых папоротников нет-нет, да и попадались садовые цветы; под бархатным покрывалом из темно-зеленого мха скрывалась полуразрушенная мраморная скамья; да и  ручей, в котором хоббиты пополнили запасы воды, еще хранил следы цивилизации.
Однако, ни прелести Итилиена нынешнего, ни напоминания о его былом величии, не удостоились внимания Сэмуайза Гэмджи. Хоть и рад был хоббит оказаться в окружении по-настоящему живой природы, но сейчас  ему предстояли куда более важные свершения. Следовало отыскать безопасное пристанище, позаботиться о пропитании и, конечно же, хорошенько выспаться.
-Господин Фродо,  мы проделали долгий путь, да и солнце уже восходит. Думаю, самое время позаботиться об убежище, да как следует отдохнуть. Места здесь славные. Не то что смрадные болота или голые камни. Глядишь, и выспитесь сегодня не хуже чем в родном Шире, -  нарочито бодро заявил Сэм, бросив печальный взгляд на Хранителя. С каждым днем хозяин казался доброму садовнику все более нездоровым и изможденным.
«Понятное дело, столько дней в пути, а из еды  только лембас.  Он-то конечно вкусный и сил прибавляет изрядно. Только не зря ведь говорится , что «не хлебом единым сыт хоббит». А сыт он мясною похлебкою, да жареной картошкою, непременно чтобы с грибочками. А еще хорошо бы пирожков теплых и доброго эля кружечку-другую. Да и на сладкое припасти чего-нибудь не помешает…» Сэмуайз тяжело вздохнул, прогоняя сладостные воспоминания о прелестях шестиразового питания.
-Вот отыщем укромное местечко и устроим вас, господин Фродо. А я пойду погляжу, авось среди диковинных растений, которых здесь немало, отыщутся и съедобные.  Или Голлуму удастся раздобыть что-нибудь, пригодное в пищу хоббитам. Эй, Смеагол, слышал я, ты рыбак знатный. А не осмотреть ли тебе ручей на предмет добычи?
Хоббит прервался на полуслове. Издалека доносился все нарастающий гул, потом послышались  пока еще неразличимые хриплые выкрики.
-Что за напасть!? Прячемся скорее, - раздался громкий и взволнованный шепот Сэма. И хоббит, словно подавая пример спутникам, скрылся в зарослях папоротника и распластался на сырой прохладной земле.
Между тем источник шума все приближался.  Вначале из-за деревьев показались алые стяги, потом начали появляться люди. Войны смуглые и суровые, во всеоружии двигались по направлению к Черным Вратам. Сэм замер, вглядываясь в странные лица, которым боевая раскраска придавала  еще больше свирепости.
Вслед за первыми рядами южан из лесу выбралось исполинское животное, а за ним еще пару таких же. На их широких спинах размещались самые настоящие башенки. Диковинные звери едва ли были ниже двадцати футов. Мускулистые хоботы, казались оружием не менее грозным, нежели острые бивни. И земля гудела от  неспешной тяжелой поступи великанов. Люди, окружавшие их, казались столь жалкими и ничтожными по сравнению с такими колоссами, и все же мумаки были покорны  воле харадрим.
-Господин Фродо, - прошептал Сэм,  в голосе которого смешались ужас и восхищение, - господин Фродо, да это же олифанты!